海外需求补库需求在3Q连续，从公司出口的要点品类来看，海关总署多个方面数据显现，3Q24多士炉、咖啡机、食物研磨机产品出口额别离同比+12.3%/+16.4%/+14.2%，但9月出口增速有所动摇（别离同比+2.6%/+15%/+8.2%），且基数逐渐提高，咱们咱们都以为公司4Q出口收入增加或相对温文。

  具有小家电产业链优势，看好长时间稳健增加咱们保持24-26年猜测净赢利，对应EPS为1.31、1.50、1.69元（受回购股份影响，EPS略有提高），到2024/10/28，Wind可比公司25年平均PE为23x，公司出口ODM占比较高，且收入结构改变或影响毛利率水平，一起国内仅部分品类获益于换新补助，给予公司2025年14xPE估值，调整目标价为21.0元（前值18.20元）。

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